2025년 Q4 클라우드 인프라 시장 1,109억 달러 — AWS·Azure·Google 빅3 성적표

• 2025년 4분기 글로벌 클라우드 인프라 시장이 1,109억 달러를 찍음 — 6분기 연속 20% 이상 성장 중
  • 시장조사업체 Omdia에 따르면 2026년에도 27% 성장이 예상됨
  • AI 수요가 실험 단계에서 프로덕션 배포로 넘어가면서 성장이 더 가속되는 추세

빅3 클라우드 성적표

• Google Cloud가 가장 무섭게 치고 올라옴 — YoY 50% 성장, 시장점유율 12%
  • 분기 백로그가 Q3 1,577억 달러에서 Q4 2,400억 달러로 급증. 수요가 눈에 보이게 쌓이고 있음
  • Vertex AI에 Gemini Embedding, Gemini 3.1 Pro 등 지속 추가 중
  • 2026년 1월에 Apple과 다년 파트너십 체결 — Apple Foundation Models를 Gemini 모델 + Google Cloud 인프라로 개발하기로 함
• Azure는 안정적인 2위 — YoY 39% 성장, 시장점유율 22%
  • Azure AI Foundry에 Mistral Large 3, GPT-5.2, Claude Opus 4.6 등 멀티모델 전략 강화
  • 2026년 2~3월에 Azure Copilot과 GitHub Copilot에 에이전트형 클라우드 운영 기능을 연달아 출시
  • 사우디아라비아 동부 데이터센터 리전이 2026년 Q4 오픈 예정
• AWS는 여전히 1위 — 시장점유율 32%, YoY 24% 성장 (전분기 대비 가속)
  • 총 백로그 2,440억 달러로 수요 건재
  • Amazon Bedrock이 연간 수십억 달러 매출 런레이트 달성, 분기 대비 고객 지출 60% 증가
  • Nova Forge 출시 — 기업이 자체 데이터를 모델 학습 초기 단계에 투입해 맞춤형 파운데이션 모델(Novellas)을 만들 수 있게 함

AI가 GPU만의 이야기가 아니게 됨

• AI 수요가 GPU 전용 컴퓨팅을 넘어서 CPU, 스토리지, 네트워킹까지 전방위로 인프라 수요를 끌어올리고 있음
  • 기업 AI 도입이 에이전트, 워크플로우, 데이터 통합 중심으로 바뀌면서 오케스트레이션·스케일링·거버넌스가 가능한 인프라 환경이 필수가 됨
  • 클라우드 플랫폼이 AI의 운영 기반이면서 동시에 기존 워크로드의 마이그레이션도 계속 지원해야 하는 이중 역할을 맡게 된 상황
• Omdia는 "빠르게 확장하는 것만으로는 부족하고, 투자 속도·자원 배분·글로벌 운영 효율성 전반에서 규율을 유지하는 게 관건"이라고 짚음
  • 인프라 제약이 여전히 존재하는 상황에서 타겟팅이 정밀하고 효율적으로 확장하는 벤더가 다음 경쟁 국면을 리드할 거라는 전망