Microsoft-OpenAI 내부 문서 공개: 10년간의 동맹을 해부하다

시작은 "우리 빠졌나?"였음

• 2015년 12월 OpenAI 설립 발표 몇 시간 후, Nadella가 팀에 보낸 메시지: "우리도 참여 요청 받았나? AWS가 슬쩍 끼어든 것 같은데." 당시 Nadella는 CEO 취임 2년 차, Azure는 AWS를 쫓고 있던 시절이었음
• 이번에 Elon Musk의 소송(OpenAI가 비영리 사명을 저버렸다며 최대 1,340억 달러 손해배상 청구)에서 200건 이상의 내부 문서가 공개됨. 이메일, 메시지, 슬라이드, 증언 녹취록이 포함됨

Musk 덕에 AWS에서 Azure로 갈아탐

• 2016년 8월 내부 자료에 따르면, OpenAI는 AWS에서 5,000만 달러 컴퓨팅을 1,000만 달러에 사용하는 딜로 연구를 돌리고 있었음. 계약 갱신 시점이 다가오자 Microsoft가 끼어듦
• Altman이 Musk에게 "Microsoft에서 3년간 5,000만 달러 컴퓨팅 기부를 협상했다"고 알리자, Musk의 답변이 걸작: "Jeff(Bezos)는 좀 또라이고 Satya는 아니니까 Microsoft가 약간 나은 듯. 근데 그들 마케팅 부서는 싫음"
• Altman은 "Amazon이 약관에서 진짜 짜증나게 굴기 시작했고, 기술적으로도 별로였다"고 답함. 2016년 11월 Microsoft-OpenAI 파트너십 공식 발표

"역사상 가장 인상적인 AI"를 위한 10,000대 서버 요청

• 2017년 6월, Musk가 Nadella에게 직접 전화해서 Dota 2 AI 프로젝트를 위한 최신 Nvidia GPU 서버 10,000대를 피칭함. Azure 홍보에 큰 기회가 될 거라고
• Microsoft 클라우드 임원 Jason Zander가 비용을 산출하고 기겁함: "솔직히 이건 시작도 못 할 수준"이라고 Nadella에게 보고. 결국 Microsoft는 패스하고, OpenAI는 Dota 2 프로젝트를 Google에서 진행함

"차별화 안 된 GPU 양동이" 취급

• 2018년 1월, 관계가 삐걱거림. Microsoft 내부에서 OpenAI가 자신들을 "차별화 안 된 GPU 양동이(bucket of undifferentiated GPUs)" 취급한다는 불만이 터짐
• AI연구 수장 Harry Shum은 OpenAI를 방문하고도 "AGI에서 당장의 돌파구는 안 보인다"고 평가. CTO Kevin Scott은 OpenAI를 놓치면 "Amazon으로 뛰쳐나가면서 Azure를 까고 다닐 것"이라고 정리함

첫 10억 달러 — Bill Gates는 반대했음

• 2019년 OpenAI가 비영리를 유지하면서 "수익 상한(capped profit)" 자회사를 만드는 구조로 재편. Microsoft가 10억 달러를 투자하고, 독점 클라우드 권한과 기술 상업 라이선스를 확보함
• CTO Scott이 Google의 AI 진척을 파고들고 "매우 매우 걱정됐다"는 이메일을 Nadella와 Bill Gates에게 보낸 게 투자 결정의 배경. Gates는 "우리가 직접 하면 안 되나"라는 입장이었지만 Nadella와 Scott이 밀어붙임
• CFO Amy Hood의 촌평이 날카로움: 수익 상한이 공개 기업 90%보다 높은 수준이라 "그다지 제약적이지도, 그다지 이타적이지도 않다"고 평가

ChatGPT 폭발 — 이사회는 트위터로 알았음

• 2022년 11월 30일 ChatGPT 출시. 2개월 만에 1억 사용자를 달성한 역사상 가장 빠르게 성장한 소비자 앱
• 충격적인 건 OpenAI 이사회가 출시를 트위터에서 알았다는 것. 이사 Helen Toner와 Tasha McCauley는 사전 통보를 전혀 받지 못함. McCauley는 "주요 릴리스가 이사회 모르게 일어난다는 게 극도로 우려스럽다"고 증언
• Nadella가 Altman에게 문자: "유료 구독 언제 활성화할 거야?" Altman의 답: DAU 600만 명이 용량 한계이고 5,000만 명이 가입 시도했다가 거부당함. 법적 이슈로 과금이 지연됐다고. ChatGPT Plus는 2023년 2월 1일 월 20달러로 출시

Altman 해고와 Microsoft의 그림자 거부권

• 2023년 11월 17일 금요일 오후, OpenAI 비영리 이사회가 Altman을 전격 해고. Microsoft는 상의받지 못했고, Mira Murati가 Altman 통보 10-15분 전에 전화로 알려줌
• Nadella는 토요일 아침 7:42에 Altman에게 문자를 보냈고, 그날 저녁 Brad Smith가 수 시간 만에 새 자회사 "Microsoft RAI Inc."를 설립 완료. 월요일 워싱턴 주 사무국 오픈하자마자 등기할 준비까지 마친 상태였음
• OpenAI 팀 전체를 흡수하는 비용을 약 250억 달러로 산정. Nadella는 "나쁜 선택지들 중에서 확실히 내가 원하는 건 아니었지만, 최악은 이 사람들이 경쟁사로 가는 것"이라고 증언

sequenceDiagram
    participant 이사회 as OpenAI 이사회
    participant Altman as Sam Altman
    participant Murati as Mira Murati
    participant MS as Microsoft (Nadella)

    이사회->>Murati: 전날 밤: 해고 계획 통보
    이사회->>Altman: 금요일 정오: CEO 해고 통보
    Murati->>MS: 10-15분 전 전화 통보
    이사회-->>이사회: 블로그 포스트 즉시 게시
    MS->>Altman: 토요일 AM: "아이디어가 하나 있음"
    MS->>Altman: 토요일 PM: RAI Inc. 설립 완료, 준비됨
    Altman->>MS: 화요일: "긍정적 업데이트 있음"
    Altman->>MS: 이사회 후보 제안
    MS->>Altman: 특정 후보 "strong strong no"
    Altman-->>이사회: 새 이사회 구성 확정 (Taylor, Summers, D'Angelo)

• 이사회 재구성 과정에서 Nadella와 Scott은 후보자를 실시간 검토하며 거부권을 행사함. 공식 이사회 의석은 없었지만 사실상의 그림자 거부권(shadow veto)이었음
• Scott이 한 후보에 대해 "strong no", 이어서 "Strong strong no"라고 쓴 건 이 문서의 하이라이트. Nadella가 Scott의 "내가 6개월 그만두고 이사 하면 안 되나 ㅋ"에 👎 반응한 것도

Project Watershed: 비영리에서 공익법인으로

• 2024년 12월 OpenAI가 수익 상한 구조 해체를 발표. 내부 코드명 "Project Watershed"
• SoftBank 주도 투자(코드명 "Project Sakura")가 구조 전환에 걸려 있었음. 전환 없이는 투자 불가, Microsoft 승인 없이는 전환 불가
• 밸류에이션 싸움: Morgan Stanley(Microsoft 측)는 1,220억-1,770억 달러, Goldman Sachs(OpenAI 측)는 3,530억 달러로 추산. 최종 합의된 기업가치는 5,000억 달러로 당시 사상 최고 기록(나중에 SpaceX가 경신)
• Microsoft 지분은 32.5%에서 SoftBank 라운드 후 희석돼 27%가 됨. 대신 새 클라우드 워크로드 우선거절권은 잃었지만, Azure 구매 약정 2,500억 달러를 확보

그리고 AWS가 돌아왔음

• 구조 전환 완료 6일 후, OpenAI가 AWS와 7년간 380억 달러 인프라 딜 체결. 2015년에 Nadella가 "슬쩍 끼어들었다"고 했던 AWS가 다시 돌아온 거임
• OpenAI CFO Sarah Friar: "3년 전에는 단일 컴퓨팅 제공업체에 의존했지만, 지금은 다각화된 생태계의 제공업체들과 일하고 있음"
• 매출은 2023년 20억 달러에서 2025년 200억 달러 이상으로 성장. OpenAI는 더 이상 Microsoft 클라우드에 의존하는 연구소가 아니라, 협상력을 가진 플랫폼 기업이 된 것