댄 로브 “AI 붐은 닷컴버블이 아니라 아직 초반전”
헤지펀드 서드 포인트의 댄 로브는 지금의 AI 투자 열풍이 닷컴버블과 다르다고 주장했다. 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타가 올해 7천억 달러 이상, 내년 1조 달러 이상을 AI 반도체와 데이터센터에 쓰려 하지만, 그는 이 기업들의 현금창출 능력이 충분하다고 본다.
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댄 로브는 AI 붐이 닷컴버블과 본질적으로 다르며 아직 초기 단계라고 평가
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빅테크 4사는 올해 7천억 달러 이상, 내년 1조 달러 이상을 AI 인프라에 투자할 계획
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로브는 대형 기술기업의 현금창출 능력이 강해 자본지출을 감당할 수 있다고 봄
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앤트로픽 기업가치가 3천800억 달러에서 9천650억 달러로 급등한 사례를 성장성 근거로 제시
AI 버블 논쟁에서 중요한 포인트는 ‘돈을 많이 쓴다’가 아니라 ‘그 돈을 회수할 사업과 현금흐름이 있느냐’임. 개발자 입장에서는 AI 인프라 투자가 단기 유행인지, 앞으로 몇 년간 플랫폼 지형을 바꿀 자본 사이클인지 보는 게 더 중요함.
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