오픈AI, 성장 둔화·컴퓨팅 비용·머스크 소송까지 겹치며 올트먼 리더십 시험대

오픈AI가 한꺼번에 여러 압박을 맞고 있음

• 챗GPT 성장세 둔화 우려
• 대규모 컴퓨팅 인프라 계약에 따른 재무 부담
• 일론 머스크와의 법정 공방
• 2023년 11월 이사회 축출 사태 이후 복귀한 샘 올트먼 리더십이 다시 시험대에 올랐다는 해석이 나옴

숫자만 보면 챗GPT는 여전히 엄청나게 큼. 다만 기대치가 더 컸음

• 올해 2월 기준 주간 활성 이용자(WAU)는 9억 명
• 유료 가입자는 5000만 명
• 하지만 지난해 말까지 WAU 10억 명을 달성하겠다는 내부 목표에는 못 미침
• 코딩·기업용 시장에서는 앤스로픽, 일반 시장에서는 구글 제미나이가 점유율을 끌어올리며 압박을 주는 상황

재무 쪽 우려는 컴퓨팅 비용에서 터짐

• 월스트리트저널은 사라 프라이어 최고재무책임자가 “매출 성장 속도가 컴퓨팅 지출을 따라잡지 못할 수 있다”는 우려를 경영진에 전달했다고 보도
• 오픈AI는 바로 “사업이 모든 영역에서 정상 가동 중”이라고 반박
• 올트먼과 프라이어도 공동 성명으로 이견설을 “터무니없다”고 진화함

오픈AI의 인프라 약정 규모는 말 그대로 초대형임

• 오라클, 마이크로소프트, 엔비디아, AMD 등과 다년 컴퓨팅 계약을 맺은 상태
• 초기 인프라 투자 로드맵은 1조4000억 달러, 우리 돈 약 2070조 원 규모였음
• 현실적 제약을 반영해 6000억 달러, 약 887조 원 수준으로 축소
• 최근 1220억 달러, 약 180조2000억 원의 사모 투자를 유치해 8520억 달러 기업가치를 인정받았지만, 월가에서는 이 자금도 3년 안에 소진될 수 있다고 봄

머스크와의 소송전도 오픈AI 이미지에 부담임

• 머스크는 미국 캘리포니아 오클랜드 연방법원에서 “오픈AI가 비영리·오픈소스 약속을 어기고 자선단체를 약탈했다”고 주장
• 오픈AI 측 변호인은 “머스크가 뜻대로 되지 않자 소송을 낸 것”이라고 맞받음
• 머스크는 2024년 2월 오픈AI의 영리 전환 무효화와 올트먼 CEO 임원직 박탈 등을 청구한 바 있음

한편 오픈AI는 마이크로소프트 클라우드 독점 구조를 풀고 있음

• 27일 마이크로소프트와의 클라우드 독점 계약 종료와 계약 재조정을 발표
• 아마존웹서비스 등으로 선택지를 넓히는 방향
• 컴퓨팅 비용을 분산하고, ‘사실상 마이크로소프트 자회사’라는 비판을 줄이려는 움직임으로 읽힘

결국 이 뉴스의 핵심은 “오픈AI가 망한다”가 아니라 “AI 1위권 회사도 계산서 앞에서는 예외가 없다”는 쪽임

• 사용자 수가 9억 명이어도 GPU 인프라 계약이 더 빠르게 커지면 재무 압박이 생김
• 생성형 AI 경쟁은 모델 품질, 사용자 경험, 클라우드 조달, 자금 조달이 한 덩어리로 묶인 게임이 됨